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Cellnex conclut le rachat de Hivory en France

Cellnex travaillera ainsi avec trois des quatre grands opérateurs de téléphonie mobile du marché
français.
L’opération renforce le modèle de partage d’infrastructures tout en contribuant à générer des

efficacités et accélérer le déploiement d’infrastructures télécom en France.
La transaction implique un investissement de près de 5,2 milliards d’euros, assorti d’un

investissement supplémentaire de près de 900 millions d’euros au cours de 8 prochaines années,
destiné au déploiement, entre autres projets, d’un maximum de 2 500 nouveaux sites.

Barcelone, le 28 octobre 2021 – Cellnex Telecom a annoncé aujourd’hui le closing du rachat de 100% de
Hivory à Altice France et Starlight Holdco. Hivory gère 10 500 sites essentiellement utilisés par l’opérateur
français de téléphonie mobile SFR. L’accord implique pour Cellnex un investissement de 5,2 milliards
d’euros, assorti d’un programme sur huit ans d’environ 900 millions supplémentaires destinés au
déploiement, entre autres projets, d’un maximum de 2 500 nouveaux sites.

Annoncée en février dernier, l’opération a reçu cette semaine le feu vert de l’Autorité française de la
concurrence. Cette autorisation implique la cession, par Cellnex, d’environ 3 200 antennes relais urbaines
sur le nombre total de sites que le groupe exploitera en France à l’issue de l’intégration de Hivory.

À cette fin, Cellnex travaille sur de nouvelles opportunités pour réinvestir le produit de cette cession et continuer à
développer ses activités, tout en veillant au bon respect des attendus en matière de résultats financiers de la société
sur une base consolidée.

Comme l’avait souligné le Directeur général de Cellnex Tobias Martinez en annonçant l’accord en février
dernier, « le rachat de Hivory montre le bien-fondé du modèle des opérateurs neutres et indépendants
d’infrastructures télécom. Avec l’acquisition de Hivory, nous travaillerons en France avec trois des grands
opérateurs de téléphonie mobile, favorisant ainsi le partage d’infrastructures, libérant des ressources
financières pour ces opérateurs, encourageant les initiatives de rationalisation des sites existants et
accélérant le déploiement de nouveaux sites, ce qui contribuera d’une part à l’extension efficace et fluide
de la 5G dans le pays et, d’autre part, à l’atteinte d’un objectif commun aux acteurs du secteur, à savoir
l’élimination des zones blanches. »

Cellnex a été conseillé par: Herbert Smith Freehills (comme conseil juridique), AZ Capital et J.P. Morgan
(comme conseillers financiers principaux), BNP Paribas (comme conseil financiers), Price Waterhouse
Coopers (comme conseil due diligence financière et fiscale) et PMP Conseil (comme conseil commercial).


À propos de Cellnex

Le déploiement réussi d’une connectivité nouvelle génération est essentielle pour favoriser l’innovation technologique et accélérer une croissance économique plus inclusive. Cellnex Telecom est l’opérateur indépendant d’infrastructures de télécommunications sans fil qui donne accès au réseau d’infrastructures de télécommunications partagé le plus important en Europe, réduisant de fait les barrières à l’entrée pour de nouveaux acteurs et offrant les services jusque dans les zones les plus reculées.

Cellnex gère un portefeuille de plus de 130 000 sites – incluant les mises en exploitation prévues d’ici 2030 – en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Autriche, au Danemark, en Suède et en Pologne. Les métiers de Cellnex s’articulent autour de quatre activités majeures : les services d’infrastructures de télécommunications ; les réseaux de diffusion audiovisuelle ; les services aux réseaux privés de sécurité et de secours et les solutions pour la gestion intelligente d’infrastructures et de services urbains (les Smart cities et l’Internet des objets (IoT)).

La société est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des prestigieux indices IBEX35, EuroStoxx 100. Elle fait également partie des indices de développement durable comme CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI et « Standard Ethics ». Les actionnaires de reference de Cellnex sont GIC, Edizione, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington Management Group, Capital Group, Blackrock, Fidelity et Norges Bank.

Créée en juillet 2016, Cellnex France, filiale de Cellnex Telecom, est un acteur majeur des télécommunications en France. Issu d’un premier accord d’achat de sites de télécommunications appartenant à Bouygues Telecom, le groupe n’a eu de cesse de se développer depuis. Cellnex France et ses filiales – On Tower France, Towerlink France, Springbok Mobility et nexLoop – est aujourd’hui le premier opérateur indépendant d’infrastructures de télécommunications sans fil en France.

Pour en savoir plus : https://www.cellnextelecom.fr